您的当前位置是：首页 > 业务中心 同步披露合于本次归并重组审核问询的回答讲演，就上交所提出的合于归并重组营业宗旨及整合管控、营业订价、现金拔取权等投资者权柄包庇手段、配套召募资金等题目一一作出回复，并披露大宗环节细节。
针对市集较为体贴的海通证券金融资产计提减值打算，两家公司也就上交所审核讯问举办了回复。导致海通证券功绩下滑的重要成分系一面金融资产估值低浸。海通证券曾经依据企业司帐法规及合连规则对金融资产举办了合理估值和减值计提，充塞泄露合连存量危急。
国泰君安、海通证券还暗示，归并后公司将络续深化任事的专业性、营业的协同性、计谋的灵便性，提拔中心角逐力，告竣归纳气力整个当先。
依据回答讲演，两家公司将加疾营业整合，正在本次营业后尽疾告终营运整合过渡，并依据监禁机构央浼推动囊括子公司正在内的各式执照整合、营业划分等职业，告竣营业、客户的整个转移归并。
简直来看，归并后公司将承袭两家公司一齐营业天资和资历、承接两边现有营业，整归并优化零售、机构、企业客户任事编造，充塞保护客户权柄、更好提拔客户任事体验、进一步做大客户领域。
其余，两边还将加疾营运、编造、财政与合规风控调解，分步分批告竣客户、营业、编造等的平行转移及整合团结，修建团结管控、笔直统造、分级授权的集团化合规风控统造编造，胀动告竣编造整合安闲有序、根基资源有用使用、客户体验腻滑过渡、公司统造火速团结。
依据披露新闻，归并后公司控股股东和本质限定人均依旧稳固，并将依据合连国法法则以及公司章程规则，推举构成新一届董事会；将基于两家公司构造架构及统造轨造，团结将来成长计谋，参照境表里最佳实行，深化“以客户为中央”的计谋导向，优化母公司架构设立、真切职责边境，加强构造出力、提拔统造恶果，确保营业与客户平定连接；将对子公司依据营业板块、条线举办整个管控，就营业后子公司之间存正在的“一参一控”、同行角逐、营业局限划分等题目，选取有用设施以知足监禁机构央浼。
本次归并重组从营业订价、现金拔取权设立等多个维度巩固对投资者权柄包庇。正在营业订价方面，抉择吸取归并订价基准日前60个营业日营业均价行为订价根基，较好显示归并两边内正在价钱，同时为公允应付统一公司A股与H股股东，对A股和H股采用不异换股比例。
正在收购苦求权、现金拔取权设立方面，反驳股东收购苦求权和现金拔取权价值均依据订价基准日前60个营业日内两边A股/H股股票最高成交价订价，较相应岁月内股票营业均价存正在必然溢价，充塞探究了投资者营业本钱及停牌岁月两家公司股价震荡，显示了对投资者好处的包庇。
鉴于两家公司归并重组合连议案正在股东大会的通过率均高达99%，依据截至12月13日汇率谋略，国泰君安反驳股东收购苦求权需支涌现金对价的表面上限仅约为3.00亿元，海通证券反驳股东现金拔取权需支涌现金对价的表面上限仅约为1.89亿元，合连资金落实均不存正在骨子性艰难。
后续，两家公司将正在现金拔取权、收购苦求权初阶申报日的起码5个营业日前披露履行告示，真切合连计划简介、股权注册日、申报刻期、申报方法及简直申报央浼、公司股票及其衍生种类停复牌策画等合连事项，并正在申报首日和截止日披露提示性告示。
本次归并重组营业将配套召募不赶过100亿元资金，帮力归并后公司加疾打造一流投资银行。个中不赶过30亿元将用于归并后公司国际化营业、不赶过30亿元将用于营业投资营业、不赶过10亿元将用于数字化转型创办、不赶过30亿元添加营运资金。
国际化营业方面，将加大境表产业统造、企业融资、资产统造、做市及投资等跨境营业加入；巩固跨境金融人才团队创办，填补跨境营业卓绝人才；巩固国际遮盖搜集创办，正在“一带一齐”沿线国度及海表金融中央设立分支机构；填补对境表子公司的加入，进步为环球投资者供应归纳金融任事的展业才华；加大金融科技加入，进步跨境营业编造手艺程度及跨境一体化联动程度。
营业投资营业方面，将填补客需营业及做市营业的资金加入，伸张营业领域，进步客户归纳任事才华；加大危急统造编造加入，优化危急监测模子，巩固风控团队创办；巩固投研才华创办，为营业投资决议供应高质地的磋议帮帮。
数字化转型创办方面，将巩固新闻编造创办，加大对中心营业编造的优化升级，创办升级绿色数据中央，对两家公司的营业编造、柜台编造、清理结算编造等各式编造举办整合对接；提拔各项营业的数智化运营程度，加大关于证券行业垂类大模子等手艺的开垦；加大对客户终端的创办，整合升级各式客户终端利用性能及体验。
添加营运资金方面，将增进各项营业转型升级、完善人才统造编造；加强活动性贮藏，提拔公司正在各项营业展开经过中的资金应用机动性及抗危急才华，进步运营恶果，低浸资金本钱等。
告示显示，截至2024年9月末，海通证券分类为以公平价钱计量的金融资产囊括营业性金融资产、其他债权投资和其他权柄器械投资，整个估值合理；分类为以摊余本钱计量的金融资产重要囊括历久应收款、融出资金、买入返售金融资产和应收融资租赁款，经与同业业可比公司比较，合连资产减值计提比例正在合理区间内。
导致海通证券功绩下滑的重要成分系一面金融资产估值低浸。海通证券曾经依据企业司帐法规及合连规则对金融资产举办了合理估值和减值计提，充塞泄露合连存量危急。2024年9月自此，国内一揽子增量策略不断出台，血本市集活泼度明显提拔，同时海通证券进一步加强了危急管控，均有帮于改良上述影响功绩的晦气成分。
将来，归并后公司将以并表统造为抓手，修建笔直一体的整个危急统造编造，深化核心部位危急穿透管控，提拔危急预判预警和应对才华，深化危急数据统治，创办团结的危急数据集市，深化存量危急办理力度，苛防增量危急爆发。
债务执掌方面，两家公司具备较强的偿债才华和担保才华，截至当日两家公司均未收到任何债权人央浼了偿债务或者供应相应担保的主意。
国泰君安、海通证券暗示，本次营业是正在加疾创办金融强国，任事加强上海国际金融中央角逐力和影响力配景下，两边联合打造天下一流投资银行的首要设施。
归并后公司将络续深化任事的专业性、营业的协同性、计谋的灵便性，提拔中心角逐力，告竣归纳气力整个当先。
依据截至2024年三季度末的备考归并财政数据，归并后公司归母净资产3267亿元、净血本1774亿元，均位居行业第一。同时，归并后公司的经开功绩亦大幅跃升。
依据两边2021年度至2023年度经审计的财政数据测算三年均匀开业收入和归母净利润，归并后公司的开业收入抵达688亿元、归母净利润抵达188亿元，诀别位居行业第一和第二。
正在产业统造营业周围，依据2023年数据，归并后公司代办交易证券营业净收入抵达67亿元、稳居行业第一，代销金融产物净收入抵达14亿元、跃居行业第二，两融营业融出资金领域和息金收入跃居行业第一；截至2024年9月30日，投资参谋人数合计赶过5600人，跃居行业第二。
正在投资银行营业周围，依据2023年数据，归并后公司IPO承销总额达783亿元、跃居行业第一；正在集成电途、生物医药等核心科技资产的任事才华居于国内当先，自科创板设立至2023岁终，科创板IPO承销额累计高达2093亿元、稳居行业第一。
正在机构与营业营业周围，归并后公司对公募、私募等核心客户的任事才华整个加强，依据2023年数据，归并后公司分仓佣金收入达约12亿元，托管表包领域赶过3.3万亿元，均位居行业第一。
正在投资统造营业周围，两家公司归并后2024年二季度存续公司非货公募基金月均统造领域将赶过1万亿元，跃居行业前三；券商资管统造领域赶过6600亿元、私募股权基金月均统造领域赶过650亿元，均位居行业第二；任事赶过2.8亿户公募基金持有人，统造资产领域赶过3.4万亿元。
正在国际营业周围，归并后公司的搜集结构将遮盖环球17个国度和区域，正在国内同行中境表搜集结构最广，告竣对环球重要经济体的整个遮盖和对“一带一齐”沿线国度的深度结构。
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